Un grupo de pastores, que se dirigen a Belén para censarse y cumplir así con el mandato imperial, son sorprendidos en la mitad de la noche por un ángel, que les anuncia el nacimiento de Jesús en un pesebre cercano; liderados por el anciano Jusepe, los humildes pastores deciden variar su destino, para mostrar sus respetos al Mesías.

Mientras, en el Infierno, Lucifer se desespera ante el nacimiento del salvador de la humanidad.

La versión emitida por RTVE omitió el encuentro entre Antón y Lucifer, en la que el demonio intenta retrasar y perjudicar al pastor; sin embargo, sí emitieron las escenas siguientes en las que el resto del grupo se extraña por el retraso de Antón, asumiendo que podría haberle ocurrido una desgracia, dejando al espectador con la incógnita de lo sucedido.