En un pequeño pueblo al norte de la Península Ibérica, levantado entre montañas, el cuerpo de un muchacho es encontrado horriblemente devorado la primera noche de luna llena; en un principio, sus habitantes creen que las manadas de lobos que habitan en las montañas han sido las causantes, pero las heridas encontradas en el cadáver son demasiado violentas. La segunda noche de luna llena se acerca, y el miedo a la posible existencia de un hombre-lobo comienza a cobrar fuerza entre sus habitantes; sin embargo, alguien observa desde las sombras, esperando a que la noche caiga y la luna llena brille en la oscuridad.

Sinopsis

• El podómetro (C.M.)
• Un centenario olvidado (J. de Valdemar)
• La mala suerte de Jacinta (G.T.)
• "Aquello" del arca (Fulano de Tal)
• Un beso bien ganado (Charito Isol)
• La ingenua (Juan del Turia)
• Por una declaración (J. Beguin)
• ¿Qué haría usted si le tocara el gordo? (Fersal)
• Don Nicéforo, amago de tragedia ciudadana (P. Arepla)
• Ecos de sociedad (Fulano de Tal)
• El ángel de la guarda (M.A.F.)
• Chistes de Fersal, Modesto Méndez Álvarez, Sade, y Tramús (Enrique Pertegás)

Esta es una historia en la que se entremezclan párrafos de gran lirismo con otros en los que se cuentan anécdotas: la de Teresa, que termina siendo monja en un convento, porque la vida la desengañó con golpes fuertes; la de su madre, que no se casó con su padrastro; la de su padrastro, que la deseaba; y la de su novio, que la abandonó.